Auf Basis Ihrer persönlichen Lebensplanung erstellen wir Ihre Vermögensbilanz und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre Vermögensstrategie für die Zukunft. Eine detaillierte Liquiditätsplanung sowohl zum Status Quo als auch mit Zukunftsszenarien bietet Ihnen die Möglichkeit, eine sachliche Entscheidung im Hinblick auf Ihre Ruhestandsplanung und Vermögensrisiken zu treffen.
Bei komplexen Themen wie der Nachfolgeplanung oder speziellen Finanzierungsmodellen arbeiten wir in engem Austausch mit Ihrem Steuerberater und stehen als strategischer Partner an Ihrer Seite.